Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в эти дни радость омрачают страшные преступления — неизвестные бандиты совершают дерзкие убийства, оставляя после себя лишь портреты жертв. Свидетели описывают нападающих по-разному, словно их лица каждый раз меняются. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Когда к расследованию подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто должен был раскрыть правду…