1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. В КГБ обратили внимание на её поразительное сходство с женой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в Ленинград на встречу с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонке. Всё рассчитано на то, что иностранец не устоит перед девушкой, так напоминающей его погибшую супругу. Контрразведка делает ставку на этот рискованный ход.