Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование до конца.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в глушь — к другу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая деревня таит не меньше угроз, чем фронт. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они не прочь избавиться от нового начальника. А судьба предыдущих управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: опасность рядом.