В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их чрезмерными, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить связь и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку придумывают игру в тайное общество с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Идея изменить мир кажется им захватывающей.
