Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он обычно видит в консерваторских коридорах — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто скрытая мелодия.
С первых слов между ними пробегает искра. Разговоры затягиваются до позднего вечера, но она так и не раскрывает всех своих секретов. Парень чувствует: в этой истории ещё много неразгаданных нот.