Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину, и теперь единственный, кто рядом, — кот Черныш. Девушка втайне надеется, что питомец окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение любимой, но получает жёсткий отказ. Утешает его лишь кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно врезается в машину Василия. Тот, воспользовавшись ситуацией, уговаривает Саю выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в дом, девушка принимает его за принца из сказки — будто её Черныш сбросил шкуру. Парень не стал разубеждать её и неожиданно для себя самого влюбился.
