Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с фашистами во время войны. Вместе с белогвардейцами, группой «Зигзаг» и предателем в милиции он готовил масштабный теракт. Планировалось взорвать пять революционных символов, включая Большой дом. Тогда молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы Широков проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Подполковник с группой начинает операцию по их задержанию.